Cómo instalar IQ Banking Core desde Business Central: guía completa paso a paso

Instalar IQ Banking Core en tu entorno de Business Central es un proceso rápido y sin complicaciones que puedes completar en pocos minutos. En esta guía te explicamos, paso a paso, dónde encontrar la opción de instalación, cómo activar la solución para conectar tus bancos directamente desde el ERP y qué ventajas obtendrás una vez la tengas funcionando. Tanto si eres partner de Microsoft como cliente final, aquí encontrarás todo lo que necesitas saber para instalar IQ Banking Core.

Si eres usuario de Business Central, probablemente conozcas AppSource, la tienda en línea de aplicaciones empresariales de Microsoft.

Además de AppSource, Microsoft ha incorporado las “Connectivity Apps” o “Aplicaciones de conectividad”: soluciones externas que puedes visualizar e instalar directamente desde tu propio Business Central para complementar el sistema y adaptarlo a tus necesidades. Dentro de esta categoría se encuentran las “Banking Apps” o “Aplicaciones bancarias”, diseñadas específicamente para optimizar y automatizar el proceso bancario sin salir del ERP. Antes de instalar IQ Banking Core, conviene entender que forma parte precisamente de este grupo de aplicaciones bancarias certificadas por Microsoft, lo que garantiza que cumple con los estándares de seguridad y compatibilidad exigidos por la plataforma.

Nuestra solución de integración bancaria IQ Banking Core se ha convertido en la primera aplicación bancaria dentro del programa connectivity apps en España, ya que ha superado todos los requisitos técnicos establecidos por Microsoft y ha sido instalada en numerosos clientes que han probado su eficiencia.

¿Qué necesitas antes de instalar IQ Banking Core?

Antes de empezar con la instalación, es recomendable comprobar algunos requisitos básicos que te permitirán instalar IQ Banking Core sin incidencias:

  • Disponer de un entorno de Business Central actualizado, ya sea en versión on-premises o SaaS.
  • Contar con permisos de administrador o de gestión de extensiones dentro de tu organización, ya que la instalación de aplicaciones de conectividad requiere ese nivel de acceso.
  • Tener identificadas las entidades bancarias con las que quieres conectar, para configurarlas una vez completada la instalación.

Cumplidos estos puntos, ya estás listo para instalar IQ Banking Core desde cualquiera de los accesos que te mostramos a continuación.

¿Dónde instalar IQ Banking Core dentro de Business Central?

Una de las ventajas de instalar IQ Banking Core es que la opción de conexión aparece en varios puntos estándar de Business Central, sin necesidad de salir del sistema ni de acudir a plataformas externas. A continuación te mostramos todas las funciones desde las que podrás encontrar la opción de “conectar a bancos” y proceder a instalar IQ Banking Core en tu entorno:

Conciliación bancaria

En el apartado de cuentas bancarias de Business Central, cuando accedemos y generamos una nueva conciliación bancaria y seleccionamos el «cod. cuenta banco». En la sección «bancos» verás la opción de «conectar bancos»:

Diario de pagos

En la sección de “banco” encontraremos la posibilidad de “conectar a bancos”:

Diarios de conciliación de pagos

Cuando accedemos a la sección “Diarios de conciliación de pagos” nos aparece la opción de “conectar a bancos”:

Cuentas bancarias

Cuando accedemos a la sección, “cuentas bancarias” o “bancos”, en la pestaña de “acciones”, nos aparece la posibilidad de “conectar a bancos”:

Administración de extensiones

En el buscador principal de Business Central, buscamos “administración de extensiones”. En el apartado de “acciones”, encontraremos la opción de “aplicaciones de conectividad”, donde podremos descargar IQ Banking Core:

Menú general buscador principal

Si buscamos por “banking”, “bancaria” o “aplicaciones bancarias” en el buscador principal de Business Central, nos llevará directamente a la sección de descarga de nuestra extensión:

Rol center – cabecera

Si la empresa es de evaluación y el role center es el de Accountant o el de Business Manager, en la propia cabecera verás el texto “Conéctese a bancos para importar fuentes de bancos” Si clicamos en este texto llegaremos directamente a la sección de descarga de IQ Banking Core:

Como ves, no importa desde qué punto te notifique el sistema: en todos los casos el procedimiento para instalar IQ Banking Core es el mismo. Simplemente tendrás que clicar en instalar para hacer uso de la versión gratuita de IQ Banking Core.

Si te gustaría ampliar el plan, ¡contacta con nosotros! Disponemos de planes de pago para más productos y pagos.

Cómo instalar IQ Banking Core: resumen del proceso

Para que tengas una visión clara, este es el flujo resumido que sigue cualquier usuario al instalar IQ Banking Core:

  1. Accede a cualquiera de los puntos indicados arriba (conciliación, diario de pagos, cuentas bancarias o administración de extensiones).
  2. Selecciona la opción “conectar a bancos” o “aplicaciones de conectividad”.
  3. Localiza IQ Banking Core dentro del listado de banking apps.
  4. Haz clic en “instalar” y espera a que Business Central complete la instalación.
  5. Configura la conexión con tus entidades bancarias y empieza a operar.

Todo el proceso se realiza dentro del propio ERP, sin descargas externas ni instalaciones manuales de ficheros, lo que hace que instalar IQ Banking Core sea accesible incluso para usuarios sin perfil técnico.

Por qué instalar IQ Banking Core en tu empresa

  • Tendrás la visibilidad de las transacciones bancarias en tiempo real en Business Central, tanto de tipo IBAN como tarjeta, así como de otra tipología de productos financieros (dependerá de cada entidad bancaria).
  • Podrás realizar pagos sin salir de tu sistema, siempre y cuando la entidad tenga los pagos soportados.
  • Elimina el uso operativo de las plataformas bancarias.
  • Primera Banking App de Business Central en España: eficacia asegurada.
  • Construido sobre las funcionalidades estándar de Business Central.
  • Fácilmente instalable y disponible tanto en on-premises como SaaS.
  • Cumple con todos los requisitos a nivel legal y de seguridad.
  • Totalmente preparado para utilizar el estándar europeo de conexión bancaria PSD2. Con la nueva estructura Open Banking y la legislación PSD2 de la UE, cada vez van a ser más los más servicios bancarios que se digitalizarán en el futuro.
  • Conectado con todos los bancos españoles. Consulta la lista de bancos soportados de IQ Banking Core

Ventajas de instalar IQ Banking Core frente al proceso manual

Instalar IQ Banking Core no solo agiliza el día a día del departamento financiero, sino que reduce de forma significativa el margen de error. Al eliminar la importación y exportación manual de ficheros bancarios, tu equipo dedica menos tiempo a tareas repetitivas y más a tareas de valor. Además, al estar construido sobre las funcionalidades nativas de Business Central, la curva de aprendizaje es mínima: quien ya conoce el ERP sabrá manejar la solución desde el primer día.

En definitiva, instalar IQ Banking Core es la forma más sencilla de centralizar toda tu operativa bancaria dentro de Business Central, ahorrar tiempo, ganar visibilidad en tiempo real y reducir errores manuales.

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